Korte animatiefilm van Sean Mullin. Gebaseerd op het boek van Julia Donaldson en Axel Scheffler. Nederlandstalige versie (orig.: 'Zog and the flying doctors') - Draak Dries, prinses Annelies en ridder Joris zijn een vliegende doktersdienst begonnen en genezen allerlei wezens van hun kwalen. Maar wanneer de koning ziek wordt, moet Annelies kiezen tussen haar vrijheid en het helpen van haar zieke oom.

Reis mee naar een charmant Italiaans dorpje, waar timmerman Geppetto een houten pop maakt: Pinokkio. Wanneer een fee hem tot leven wekt, begint een spannend avontuur. Pinokkio luistert slecht en zoekt het avontuur, maar droomt diep vanbinnen van één ding: een écht jongetje worden.